書類を、顧客と現場に紐づける
見積書や請求書を探すとき、会社名だけでは判別しにくいことがあります。GENBA ONEでは、顧客と現場に紐づけて見積・請求を管理できます。担当する現場から関連する情報を確認することで、どの仕事の書類かを見分けやすくなります。
見積の内容を確認して、請求書を作る
見積から請求書を作成するときは、対象の現場、宛名、明細、金額を確認します。請求のタイミングや条件に合わせて、分割請求や出来高請求を扱うこともできます。送る前の確認は省かず、取引先との取り決めに沿って進めてください。
PDF発行とメール送信を、同じ流れで
作成した書類はPDFで発行でき、メールでの送信にも対応しています。送信先と書類の内容を確認して実行し、送信の記録を残します。メールを利用するには、送信元などの設定が必要です。
入金の確認までを記録する
請求書を送った後は、入金の記録を残して状況を確認します。書類を作って終わりにせず、現場ごとの取引の続きがわかる状態にしておくことで、担当者間の確認にも役立ちます。
GENBA ONEは見積・請求や支払いの記録を扱います。会計の仕訳や税務申告は対象外です。